En este artículo, aprenderás sobre cómo configurar la integración entre Manychat y el CRM de HubSpot.
El CRM de HubSpot es todo lo que necesitas para organizar, rastrear y conservar tus clientes actuales y potenciales. Nuestra integración con el CRM de HubSpot te permite realizar las siguientes acciones:
Configuración de la integración de HubSpot
Para configurar la integración, ve a Settings (Configuración) > Integrations (Integraciones) y haz clic en el botón Connect HubSpot Account (Conecta cuenta de HubSpot).
Selecciona la cuenta de HubSpot y otorga todos los permisos.
Como resultado, verás el nombre de tu cuenta de HubSpot en Manychat, lo que significa que las cuentas se vincularon correctamente.
💡 Puedes desvincular la cuenta de HubSpot en cualquier momento con el botón Disconnect (Desconecta).
Selecciona el campo de correo electrónico. El valor de este campo se enviará al CRM de HubSpot para crear un contacto. Puedes usar el campo de sistema de correo electrónico o cualquier texto de campo de usuario personalizado en donde almacenas los correos electrónicos de los contactos. Si ya existe un contacto con ese correo electrónico en el CRM de HubSpot, esta dirección lo identificará.
Después de configurar el campo de correo electrónico, la integración está completa y puedes enviar datos al CRM de HubSpot y transferirla desde allí.
Agregar la acción de HubSpot a tu automatización
Agrega un paso a la acción a tu automatización y selecciona una de las acciones de HubSpot disponibles.
Cuando un contacto pase por esta acción, sus datos se enviarán al CRM de HubSpot.
Acciones de HubSpot
Enviar datos a un formulario
Esta acción envía datos de un campo personalizado de Manychat a un formulario de HubSpot. Los envíos pueden efectuarse a cualquier formulario de HubSpot registrado.
Selecciona el formulario de HubSpot del menú desplegable. Puedes seleccionar uno de los últimos 50 formularios o ingresar la ID del formulario si no se encuentra en la lista.
💡Puedes gestionar tus formularios en la sección Marketing de la cuenta de HubSpot.
💡Puedes obtener una ID del formulario si abres el formulario correspondiente en HubSpot y copias la siguiente parte del vínculo.
Selecciona los campos de usuario personalizado de Manychat. Los valores de estos campos se transferirán al formulario seleccionado en el CRM de HubSpot.
Presiona el botón Save (Guarda) para finalizar la configuración.
Cuando se active la acción en la automatización, se enviará un formulario nuevo.
Crear/actualizar las propiedades del contacto
Crea un contacto si no existe en HubSpot, o actualízalo con campos de usuario personalizado si ya existe. Se identificará un contacto existente mediante su dirección de correo electrónico.
💡 El campo de correo electrónico que especificaste en la configuración de la integración se establecerá de manera predeterminada. Si quieres usar un campo de correo electrónico diferente para esta acción en particular, puedes seleccionarlo aquí:
Esta acción te permite enviar diferentes valores de campo de Manychat a HubSpot. Se asignarán los valores a tus contactos nuevos en HubSpot o se actualizarán en los existentes.
En la columna derecha, configura los campos que quieres exportar desde Manychat y emparéjalos con HubSpot Contact Properties (Propiedades de los contactos de HubSpot) en la columna izquierda.
Presiona el botón Save (Guarda) para finalizar la configuración.
Ahora, prueba la automatización. Como resultado, obtendrás un contacto nuevo en el CRM de HubSpot. Si este contacto ya existe allí, se actualizarán las propiedades del contacto con valores nuevos (en caso de que se hayan actualizado en Manychat).
Obtener las propiedades del contacto
Esta acción te permite encontrar la información sobre un contacto mediante su dirección de correo electrónico y guardarla en campos de usuario personalizados en Manychat.
💡 El campo de correo electrónico que especificaste en la configuración de la integración se establecerá de manera predeterminada. Si quieres usar un campo de correo electrónico diferente para esta acción en particular, puedes seleccionarlo aquí:
Selecciona los campos de usuario personalizados que quieres actualizar en Manychat, y obtendrán valores nuevos de HubSpot.
💡 Ten en cuenta que los valores del campo de usuario personalizado se reemplazarán con unos nuevos.
Presiona el botón Save (Guarda) para finalizar la configuración.
Cuando se active la acción en la automatización, se guardará la información del CRM de HubSpot en los campos de usuario personalizados correspondientes en Manychat.