En este artículo, aprenderás sobre la configuración de reglas personalizadas para varios disparadores, condiciones y acciones.
Las reglas personalizadas te permiten automatizar acciones en respuesta a varios disparadores globales de Manychat. Estas reglas ejecutan acciones específicas cuando ocurren ciertos eventos con un contacto.
Estos son algunos ejemplos:
- Enviar un correo electrónico de confirmación o actualizar los detalles de contacto de tu CRM en cuanto se cambie la dirección de correo electrónico del contacto.
- Enviar un mensaje de cumpleaños a tus contactos o recordarles sobre un evento próximo.
- Notificar a los administradores cuando alguien obtenga una etiqueta particular en una o múltiples automatizaciones.
- Enviar una Plantilla de mensaje de WhatsApp a un contacto creado recientemente.
⚠️Ten en cuenta que esta es una función PRO y que no está disponible en cuentas con un plan de suscripción gratuito.
💡 Si no ves la pestaña Rules (Reglas), ve a Settings (Configuración) → Display (Visualización) y actívala haciendo clic aquí:
Cómo crear una regla nueva
Para crear una regla nueva, ve a Automation (Automatización) > Rules (Reglas) > New Rule (Regla nueva):
En esta página, puedes elegir un disparador específico y determinar la acción subsiguiente:
Disparadores
A continuación, se detallan todos los disparadores disponibles:
- Disparador basado en la fecha/hora: se activa a la hora o a la fecha y hora programadas (ten en cuenta que el disparador usa la zona horaria del contacto)
- Evento de conversión de registro: se activa cuando un contacto lleva a cabo cierta acción en tu sitio web, integrado con Manychat Pixel
- Etiqueta aplicada: se activa cuando se aplica una etiqueta particular a un contacto
- Etiqueta eliminada: se activa cuando se elimina una etiqueta particular
- Suscripción a una secuencia: se activa cuando alguien se suscribe a una secuencia particular
- Cancelación de suscripción a una secuencia: se activa cuando alguien cancela la suscripción a una secuencia particular
- Cambio del valor de un campo personalizado: se activa cuando cambia el valor de un campo de usuario personalizado seleccionado
- Cambio del valor de un campo de sistema: se activa cuando cambia el valor de un campo de sistema seleccionado
- Contacto nuevo: se activa cuando alguien se suscribe a la cuenta de Manychat (no funciona para los contactos que vuelven a suscribirse)
Estos disparadores te permiten llevar a cabo todas las acciones que tienes en el paso de acción dentro del creador de flujos. Lo genial es que puedes crear eventos automáticos en Manychat por fuera de las automatizaciones y todos los eventos sucederán de forma global.
Ya puedes elegir los disparadores y las acciones que desees. Por ejemplo, puedes suscribirlos a una secuencia tan pronto como obtengan una etiqueta. Puedes aplicar esta etiqueta en automatizaciones diferentes y todas las personas que la obtengan se suscribirán.
⚠️Esta regla está diseñada actualmente para activarse solo cuando una etiqueta se aplica manualmente o por medio de una automatización a fin de prevenir que se activen mediante acciones masivas, como medida para evitar potencialmente el spam.
Selecciona la opción Trigger (Disparador) en el menú desplegable:
Selecciona la opción Action (Acción), que se realizará después de aplicar la etiqueta. Puedes realizar esta acción una vez por contacto o cualquier cantidad de veces (puedes establecerla arriba del grupo Acción).
Guarda la regla con el botón Save (Guardar) y actívala tocando el botón en la esquina superior derecha:
Puedes agregar varios disparadores en una regla. Por ejemplo, puedes realizar una acción tan pronto como se aplique alguna de estas etiquetas. También puedes crear acciones múltiples dentro de una regla:
Condiciones
Para mejorar la configuración de tu automatización y hacerla aún más efectiva, considera usar bloques de condición, que son compatibles con ciertos disparadores.
En el ejemplo provisto, configuramos una acción de evento Zap para enviar un correo electrónico de confirmación a un contacto tan pronto como el valor de su campo de sistema cambia. Además, incluimos una condición que solo activa esta acción en contactos que cumplen un criterio específico: los que se suscribieron antes de una fecha designada.
Disparador basado en la fecha/hora
Este disparador se basa en la Fecha/Fecha y Hora almacenadas en campos personalizados y campos de sistema (p. ej., la fecha de suscripción o última interacción) y usa la zona horaria del contacto.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurarlo:
- Primero, selecciona el disparador basado en la fecha y hora, y especifica cuándo debe activarse: la fecha y hora exactas, antes o después de la fecha en un campo personalizado.
- Luego, en el menú desplegable, selecciona el campo de usuario personalizado deseado (o un campo de sistema).
- Después, determina a qué hora deseas que se active el disparador. Puedes usar la hora almacenada en el campo personalizado o seleccionar una hora específica de la lista. Por último, selecciona la acción.
Acciones
Las acciones en las reglas son similares a las que puedes configurar en una automatización, con dos excepciones importantes:
- Las acciones disponibles en el plan gratuito solo estarán disponibles en el plan Pro dentro de la pestaña de reglas.
- Además, la acción Start Automation (Comenzar automatización) te permite enviar cierta automatización de inmediato.
Disparadores en el creador de flujo
Configura disparadores directamente en el creador de flujos en automatizaciones, haciendo clic en New Automation (Nueva automatización) y seleccionando New Trigger (Nuevo disparador) en el primer paso:
Después selecciona uno de los disparadores de la sección Events (Eventos):
Por último, configura el disparador específico del evento. También tienes la opción de incluir condiciones en esta etapa:
Notas importantes
💡 Recuerda seleccionar la casilla “Este evento se repite cada año” para enviar mensajes en fechas recurrentes, como cumpleaños, ya que estas fechas no cambian anualmente.
💡 La misma regla se activará para el mismo contacto solo una vez cada 30 segundos, incluso si las condiciones de activación ocurren con más frecuencia en un período más corto.
💡 Es importante que recuerdes que si aplicas un disparador de regla a un contacto por medio de acciones masivas en la pestaña Contacts (Contactos), no se activará la regla. Esta precaución permite prevenir la activación simultánea de reglas para miles de contactos, lo que podría sobrecargar tu sistema de automatización.
💡 Si actualizas el valor en los campos del sistema o personalizados mediante una acción masiva, la regla asociada al campo no se activará con el nuevo valor, ya que las acciones masivas no activan reglas. Sin embargo, si actualizas el valor manualmente para cada contacto en su tarjeta de contacto o a través de la API, la regla se activará correctamente, asegurando el comportamiento esperado.